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Vermögensplanung

Die Möglichkeiten sowohl für einen kontinuierlichen Vermögensaufbau als auch zur langfristigen Vermögensverwaltung haben sich in den letzten Jahren zusehends erweitert.

Das Interesse der Menschen an Anlagen in Fonds als Instrument für den Vermögensaufbau ist in jüngster Zeit immens gewachsen. Das Erreichen von finanzieller Sicherheit und Wohlstand steht immer mehr im Vordergrund.


Aber auch die zielgerichtete Anlage bestehender Vermögen rückt immer mehr in den Blickpunkt. Dabei gewinnt die steuerliche Optimierung stärker an Bedeutung. Mit diesem Thema korrespondiert der Bereich der Erbschaftsplanung sowie der Erbschaftssteueroptimierung, gerade im Hinblick auf eine koordinierte Vermögensnachfolgeplanung.

Kernbereiche der Vermögensplanung

Kernkompetenz der OPC GmbH ist der Investmentsektor. Dabei steht die individuelle Entwicklung maßgeschneiderter Investmentkonzepte unter Verwendung offener sowie geschlossener Fonds im Mittelpunkt. Grundlagen sind professionelle Researcharbeit, ständige Überprüfung der Anlageempfehlungen und dauerhafte Kundenbetreuung.

Instrumente der Vermögensstrukturierung


Die im Kundeninteresse erfolgte Fondsauswahl setzt eine umfassende Kenntnis aller in Deutschland zugelassenen Investmentfonds voraus. Diese Expertise haben wir uns durch den Aufbau eigener Datenbanken und Fonds-Researchkapazitäten systematisch erarbeitet.

  • Investmentresearch (Fondsmanager-Datenbanken)
  • Individuelle Portfolio-Konzeptionen
  • Regelmäßiges Update der Anlageempfehlungen
  • Ausnahmestellung auf Grund strenger Ausschlusskriterien für geschlossene Fonds (wie z.B. Schiffs- und Immobilienbeteiligungen)
  • Ständige Kontrolle der Kundenanlagen

Gemäß den individuellen Anlagezielen eines Anlegers entwickeln wir ein kundenspezifisches Anlagekonzept. Maßgebend hierfür sind Renditeerwartung und Risikotoleranz des Kunden sowie der Zeithorizont und steuerliche Rahmenfaktoren. Anschließend erfolgt die Erstellung eines konkreten Fondsportfolios.

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