Ihr Partner
für strategische
Vermögensplanung
Ihr Partner
für strategische
Vermögens-
planung
Umfassender Schutz Ihres Vermögens
Seit über zwei Jahrzehnten begleiten wir vermögende Anleger in der Vermögensplanung.
Als unabhängiges Unternehmen agieren wir frei von Produktvorgaben und ausschließlich in Ihrem Interesse. Unser Fokus liegt auf dem Schutz und der nachhaltigen Entwicklung Ihres Vermögens sowie der generationenübergreifenden Sicherung Ihres Lebenswerks.
Strategische Vermögensplanung –
Sicherheit für Ihre Zukunft
Unsere Mandanten befinden sich häufig in einer Lebensphase, in der der Fokus zunehmend auf dem Schutz, der sinnvollen Nutzung und dem langfristigen Erhalt des aufgebauten Vermögens liegt.
Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach Sicherheit – angesichts geopolitischer Spannungen, steuerlicher Veränderungen oder unerwarteter Lebensereignisse. Wir nehmen diese Bedenken ernst. Deshalb ist unsere Beratung stets individuell, diskret und an Ihren persönlichen Zielen ausgerichtet – als Grundlage für eine vertrauensvolle, erfolgreiche Partnerschaft.
Unsere Vermögensplanung gibt Ihnen die Sicherheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – die Dinge, die Ihnen wirklich am Herzen liegen.
»Gute Finanzplanung kann dazu beitragen,
Ihr Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten.«
Ganzheitliche Finanzplanung
Als ungebundener Finanzberater betreuen wir eine ausgewählte Anzahl vermögender Familien. Unser Anspruch ist es, nicht nur Vermögen zu strukturieren, sondern Werte zu bewahren und Perspektiven zu schaffen. Je komplexer Ihre Vermögensstruktur, desto wichtiger ist ein Partner, der Ihre Ziele, Ihre Lebenssituation und Ihr Werteverständnis wirklich versteht.
Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht deshalb nicht das Produkt, sondern das persönliche Gespräch. Wir analysieren Ihre finanzielle Ausgangssituation mit der gebotenen Gründlichkeit, hören aufmerksam zu und erfassen, was Sie antreibt – unternehmerisch, familiär und persönlich. Daraus entwickeln wir einen strategischen Finanzplan, der Ihre Ziele widerspiegelt und langfristig tragfähig ist.
Doch unsere Aufgabe endet nicht mit dem Konzept: Wir begleiten Sie auch bei der konsequenten Umsetzung – verlässlich und mit dem Anspruch, jederzeit auf Augenhöhe mit Ihren Anforderungen zu bleiben.
Langfristige Planung – Ihre finanzielle Reise begleiten
Wir verstehen Finanzplanung nicht als einmaliges Ereignis, sondern als dynamischen und vertrauensvollen Prozess – abgestimmt auf Ihre Lebensphasen, Ihre familiären Werte sowie unternehmerischen Ziele.
Gesetzliche Rahmenbedingungen, wirtschaftliche Entwicklungen und persönliche Lebensumstände können sich jederzeit verändern. Wir stellen sicher, dass Ihr Finanzplan mit diesen Veränderungen Schritt hält: durch regelmäßige Überprüfungen und vorausschauende Anpassungen. So können Sie sicher sein, dass Sie immer auf dem richtigen Weg sind, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Keine Interessenkonflikte in der Produktauswahl
Ein wesentliches Kriterium unterscheidet unsere Dienstleistung von anderen Marktteilnehmern: Wir beraten ohne Interessenkonflikte. Was bedeutet das? Im Gegensatz zu Banken und vielen anderen Beratern sind wir anbieterunabhängig und frei in der Produktauswahl. Unsere Vergütung ist zudem unabhängig davon, welche Produkte zum Einsatz kommen. Grundlage unserer Beratung ist eine transparente Vergütungsstruktur.
Über uns
Marco Otterbein
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, EFPA European Financial Advisor® EFA und Gesellschafter-Geschäftsführer der OPC GmbH
In über 20 Jahren als Finanzunternehmer habe ich eine umfassende Marktkenntnis aufgebaut und zahlreiche Höhen und Tiefen an den Finanzmärkten erlebt. In dieser Zeit habe ich immer wieder beobachtet, dass Menschen Anlageentscheidungen aus den falschen Beweggründen treffen – und deshalb häufig enttäuschende Ergebnisse erzielen.
Gerade vor diesem Hintergrund ist es mir ein besonderes Anliegen, Sie vor solchen Fehlentscheidungen zu schützen und Sie ehrlich, objektiv und mit klarem Blick zu beraten. Durch ein weit verzweigtes Netzwerk aus spezialisierten Steuerberatern und erfahrenen Anwälten sind wir zudem in der Lage, auch für komplexe Vermögensstrukturen tragfähige und maßgeschneiderte Lösungen zu realisieren.
Prof. Dr. Jürgen Hilp
Die OPC GmbH nutzt in ihrer Beratung die Erkenntnisse aus empirischer Finanz- und Kapitalmarktforschung. Bei der Analyse der Kundensituation liegt zudem ein besonderer Fokus auf den psychologischen Aspekten der Risikoprofilierung, um geeignete Anlagestrategien zu entwickeln. Darüber hinaus werden steueroptimierte Investmentkonzepte umgesetzt und so die Nachsteuerrendite gesteigert.
Als Hochschulprofessor und Studiengangsleiter liegt mir die anwendungsbezogene Forschung und Lehre zum Themenbereich Vermögen und Sicherheit am Herzen. Steueroptimierte Investmentkonzepte korrespondieren mit Fragen aus dem Familien-, Erb-, Gesellschafts- und Steuerrecht. Der intensive Austausch und die Zusammenarbeit mit Steuerberatern ist dabei von erheblichem Vorteil.
Das Konzept Vermögen und Sicherheit der OPC GmbH bietet zudem Steuerberaterkanzleien interessante Möglichkeiten, die Vermögenssituation ihrer Mandanten zu optimieren.
